Un enemigo que regresa.
Grace Divine hizo el último sacrficio para curar a Daniel Kalbi. Ella fue infectada con la maldición del hombre lobo cuando trataba de salvarlo, y perdió a su hermano en el proceso.
Cuando Grace recibe una inquietante llamada telefónica de Jude, ella sabe lo que debe hacer. Deberá convertirse en un Sabueso del Cielo.
Desesperada por encontrar a Jude, Grace se hará amiga de Talbot; un recien llegado al pueblo que le promete poder ayudarla a ser una heroína.
Pero a medida de que los dos se hacen cercanos, el lobo en Grace crece, y su relación con Daniel se pone en peligro; en más de un sentido.Sin darse cuenta del camino oscuro al que camina Grace comienza a ceder al lobo que está dentro de ella; sin darse cuenta de que el enemigo ha regresado y un trampa mortal está a punto de ser abierta.
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